한국남동발전(사장 장도수)은 2일 해외채권 3억달러를 2년6개월 만기로 발행했다.
남동발전은 지난해 7월 전세계 투자가들을 상대로 해외채권을 발행했던 경험을 살려 이번 신디케이트론도 성공적으로 조달했다고 밝혔다.
시티은행 등 해외 유수의 7개 금융기관이 참여한 이번 해외신디케이트론은 변동금리부채권(FRN; Floating Rate Note)형태다. 발행이자는 3개월짜리 런던은행간 거래금리(Libor)에 150bp가 가산된 수준이다. 이는 국내 공기업들이 조달한 유사형태의 금리보다 20~30bp 이상 낮다는 게 남동발전의 설명이다.
특히 유럽 재정위기가 진정되지 않은 불안한 금융환경에서도 3억달러를 성공적으로 조달할 수 있었던 배경은 남동발전의 안정적 재무상태와 높은 신용등급, 해외은행들과 쌓아온 협력관계의 산물이라고 회사측은 강조했다. 현재 무디스는 남동발전의 신용등급을 A1으로, 스탠다드푸어스(S&P)는 A로 평가하고 있다.
남동발전은 이번에 조달한 3억달러를 외화부채 상환, 유연탄 등 연료대금 지급 등에 사용할 예정이다.